Témánk:
- Liszt Magyar rapszódiája egy angol beat zenekar feldolgozásában. Amerikai őslakosokról énekel a Raiders, a Canned Heat, a német Jeronimo együttes és Lorne Greene. Amerikai őslakosok adják elő saját dalaikat. A mexikói-amerikai Vegas-testvérek zenekara a New Orleans-i boszorkánykirálynőről énekelt. A szlovákiai The Butchers, valamint a magyar Palermo Boogie Gang mellett két 1964-es slágerlista első darab is műsorra került.
