Az első részben Cephas & Wiggins (Bowling Green John Cephas jogán), Sunnyland Slim, a Bakerloo (Clem Clempson révén), The Hamburg Blues Band feat. Clem Clempson, Little Milton, Ripoff Raskolnikov, Roy Brown, Maria Muldaur, David Clayton-Thomas, Blind Lemon Jefferson,
a második részben David Clayton Thomas and the Shays, Bob Corritore with Little Milton, Maria Muldaur egyénileg és duettben Charles Brown, Bonnie Raitt, valamint Taj Mahal társaságában, Duster Bennett, The Deluxe Blues Band (Dick Heckstall-Smith) hallahtó. Ezt a részt a September című felvétel indítja (Ernest Ranglin) és a September Song (The Tailor's Clothes) zárja.
