Az első részben egy Joe Murányi (1928-2012) interjú hallható, ami egy régi Jazzkutatási Táborban készült Louis Armstrong utolsó klarinétosával. A műsorban elhangzó zenék előadói: a Kőkorsó trió, Roland Kirk, Leon Redbone, W. C. Handy, Dorogi Barbara, a Hundows, a Tűzkerék R.B., a Texas Flood, Erja Lyytinen, Little G. Weevil, a Pribojszki Mátyás Band, a Rambling Blues trió, Homesick Mac/Sam Mitchell, a Star Blues Band és a Natur Blues Band.
